{"id":526,"date":"2013-08-05T12:15:50","date_gmt":"2013-08-05T11:15:50","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.encamina.com\/mascrm\/?p=526"},"modified":"2014-05-14T10:27:25","modified_gmt":"2014-05-14T09:27:25","slug":"crm_sharepoint_segurida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.encamina.com\/mascrm\/2013\/08\/05\/crm_sharepoint_segurida\/","title":{"rendered":"La seguridad en la integraci\u00f3n entre CRM y SharePoint"},"content":{"rendered":"

La integraci\u00f3n ‘nativa’ entre Microsoft Dynamics CRM 2011 y Microsoft SharePoint plantea un reto referente a la seguridad:<\/p>\n

Que ambos sistemas tienen modelos radicalmente diferentes.<\/p><\/blockquote>\n

\"Seguridad<\/a>

Seguridad en SharePoint<\/p><\/div><\/p>\n

Diferencias y similitudes entre ambos modelos<\/h2>\n

Ambos modelos comparten los usuarios, bien ubicados en un directorio activo, en entornos on-premise, o bien en Office 365, en entornos on-line.<\/p>\n

Pero mientras el modelo de seguridad de Dynamics CRM<\/a> se basa en la pertenencia de un usuario a uno o m\u00e1s roles de usuario en el contexto de una unidad de negocio (todo dentro del propio CRM), el modelo de seguridad de SharePoint <\/a>se basa un la pertenencia de un usuario a uno o m\u00e1s grupos: pero dentro de SharePoint!!!!<\/p>\n

\"Me<\/p>\n

<\/h3>\n

Una propuesta de soluci\u00f3n<\/h2>\n

En\u00a0 un reciente proyecto en Office 365, d\u00f3nde he tenido que integrar ambos sistemas con el requerimiento que los usuarios de diferentes\u00a0empresas de un grupo compartiesen las cuentas <\/strong>pero no las\u00a0oportunidades de venta<\/strong>, la soluci\u00f3n ha sido la siguiente.<\/p>\n

Por lo que respecta a Office 365<\/h3>\n
    \n
  1. Crear tantos grupos de seguridad en Office 365<\/strong> como empresas en el grupo, y asignarles como usuarios a los comerciales de cada una de las empresas.<\/li>\n<\/ol>\n

    \"Grupos_Office<\/a><\/p>\n

    Por lo que respecta a SharePoint<\/h3>\n
      \n
    1. Crear una colecci\u00f3n de sitios de SharePoint, para compartir los cuentas<\/strong>.<\/li>\n
    2. Crear tantos subsitios, en esta colecci\u00f3n de sitios ra\u00edz, como\u00a0empresas en\u00a0el grupo, para que los comerciales de cada empresa puedan compartir\u00a0las oportunidades<\/strong>, de modo que no sean vistas por los comerciales de otras empresas.<\/li>\n
    3. Romper la herencia de permisos entre sitios de esta colecci\u00f3n de sitios y asignar a cada uno su grupo de Office 365 con el permiso de ‘Colaboraci\u00f3n’.<\/li>\n<\/ol>\n

      Por lo que respecta a CRM<\/h3>\n
        \n
      1. \n

        Seguridad del sistema.<\/h4>\n
          \n
        1. Crear tantas unidades de negocio<\/strong> como empresas en el grupo y\u00a0asignarles como usuarios a los comerciales de cada una de las empresas.<\/li>\n
        2. Asignar a todos los usuarios un rol<\/strong> configurado para que puedan editar las empresas de cualquier usuario de la organizaci\u00f3n, pero solo las oportunidades de los usuarios de su propia unidad de negocio.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
        3. \n

          Configuraci\u00f3n de la integraci\u00f3n con SharePoint.<\/h4>\n
            \n
          1. Ejecutar el asistente para la configuraci\u00f3n de administraci\u00f3n de documentos tantas veces como sitios creados, para que queden creadas la biblioteca de documentos de clientes en el sitio ra\u00edz y las bibliotecas de documentos de oportunidades en cada subsitio.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
          2. \n

            Creaci\u00f3n de los sitios de SharePoint en CRM.<\/h4>\n
              \n
            1. Crear tantos registro de CRM de tipo ‘Sitios\u00a0de SharePoint’<\/strong> como sitios creados en SharePoint.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
            2. \n

              Configuraci\u00f3n de las unidades de negocio.<\/h4>\n
                \n
              1. Crear una nueva relaci\u00f3n entre las entidades ‘Sitio de SharePoint’ y ‘Unidad de negocio’.<\/li>\n
              2. Informar, para cada unidad de negocio, cual es el ‘Sitio de SharePoint’ d\u00f3nde debe ubicar la documentaci\u00f3n asociada a las oportunidades.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
              3. \n

                Hacer din\u00e1mica la creaci\u00f3n del sitio para la ubicaci\u00f3n de los documentos<\/strong>.<\/h4>\n
                  \n
                1. Crear un proceso en CRM<\/strong> para que en el evento de creaci\u00f3n de una oportunidad, cree la ubicaci\u00f3n de los documentos asociados a dicha oportunidad con la ubicaci\u00f3n indicada en la unidad de negocio del usuario propietario de la oportunidad.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                  \"Proceso_Ubicacion_Documentacion1\"<\/a><\/p>\n

                  \"Proceso_Ubicaci\u00f3n_Documentaci\u00f3n\"<\/a><\/p>\n

                  Conclusiones<\/h3>\n

                  Aunque es inevitable el mantenimiento de ambos sistemas de seguridad por separado, con esta soluci\u00f3n se consigue que los documentos asociados a los clientes se ubiquen todos en el sitio ra\u00edz (visible por todos) pero los documentos asociados a las oportunidades solo sean vistos por los usuarios de cada empresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                  La integraci\u00f3n ‘nativa’ entre Microsoft Dynamics CRM 2011 y Microsoft SharePoint plantea un reto referente a la seguridad: Que ambos sistemas tienen modelos radicalmente diferentes. 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