{"id":1113,"date":"2016-06-03T10:05:11","date_gmt":"2016-06-03T09:05:11","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.encamina.com\/mascrm\/?p=1113"},"modified":"2016-06-03T10:05:11","modified_gmt":"2016-06-03T09:05:11","slug":"como-resolver-el-problema-de-la-duplicidad-de-datos-en-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.encamina.com\/mascrm\/2016\/06\/03\/como-resolver-el-problema-de-la-duplicidad-de-datos-en-crm\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo resolver el problema de la duplicidad de datos en CRM"},"content":{"rendered":"

Uno de los puntos clave a la hora de valorar el \u00e9xito<\/strong> de un sistema CRM implantado en una empresa es la calidad de los datos<\/a>. La mala calidad de los datos puede reducir la eficacia de la atenci\u00f3n al cliente<\/strong>, de los esfuerzos de marketing<\/strong> o de la fuerza de ventas<\/strong> y tendr\u00edamos unos KPIs<\/strong> distorsionados.<\/p>\n

\"Duplicados\"<\/p>\n

Tenemos una funcionalidad en Dynamics CRM<\/a> con la que evitamos que se puedan crear registros duplicados, bas\u00e1ndose en unas reglas<\/strong> que debemos configurar. Lo ideal es configurar estas reglas durante la implantaci\u00f3n de Dynamics CRM, pero si nos encontramos con alg\u00fan entorno en el que haya informaci\u00f3n duplicada porque no se han configurado previamente estas reglas, podemos crear trabajos de detecci\u00f3n de duplicados<\/strong> para mejorar la calidad de los datos.<\/p>\n

Esta funcionalidad podemos encontrarla en Configuraci\u00f3n > Administraci\u00f3n de datos.<\/strong><\/p>\n

Configuraci\u00f3n de detecci\u00f3n de duplicados<\/h2>\n

Lo primero que debemos hacer es habilitar<\/strong> la detecci\u00f3n de duplicados e indicar cu\u00e1ndo queremos que el sistema detecte que estamos introduciendo informaci\u00f3n duplicada.<\/p>\n

\"Configuracion\"<\/p>\n

Reglas de detecci\u00f3n de duplicados<\/h2>\n

Por defecto, Dynamics CRM viene con varias reglas creadas, pero para que funcionen debemos publicarlas<\/strong>.<\/p>\n

\"Reglas\"<\/p>\n

Adem\u00e1s de estas, podemos crear nuevas<\/strong> reglas de detecci\u00f3n de duplicados, incluso para entidades personalizadas<\/strong> o creadas por nosotros. En la regla, debemos indicar cu\u00e1l es el campo<\/strong> que queremos evaluar para la detecci\u00f3n. Por ejemplo, podemos detectar duplicados de una cuenta porque tiene el mismo nombre, el mismo tel\u00e9fono de contacto o cualquier otro dato que pueda servirnos para identificar que una cuenta es igual a otra.<\/p>\n

Trabajos de detecci\u00f3n de duplicados<\/h2>\n

En el caso que tengamos duplicados en nuestro sistema CRM, podemos crear trabajos<\/strong> para que detecten estos duplicados. Debemos indicar sobre qu\u00e9 entidad<\/strong> queremos realizar el trabajo, y tenemos la opci\u00f3n de filtrar<\/strong> los registros gracias a la b\u00fasqueda avanzada. Podemos realizar estos trabajos en las entidades sobre las que tengamos al menos una regla publicada<\/strong>.<\/p>\n

Una vez finaliza el trabajo, podemos ver los duplicados y realizar<\/strong> las acciones<\/strong> que consideremos oportunas, como por ejemplo eliminar<\/strong> directamente los registros que se repiten o, en el caso de que tengamos diferente informaci\u00f3n en cada uno de ellos, podemos combinarlos. La operaci\u00f3n de combinar<\/strong> por defecto solo se puede realizar en las entidades Accounts<\/em>, Contacts<\/em> y Leads<\/em>.<\/p>\n

\"Trabajos\"<\/p>\n

Funcionalidades avanzadas<\/h2>\n

Si necesitamos algo m\u00e1s avanzado de\u00a0lo que nos ofrece Dynamics CRM, existen complementos, como por ejemplo Duplicate Detection<\/a>, que nos permiten realizar operaciones m\u00e1s avanzadas como:<\/p>\n